Unsere Lösungen
Leistungsangebot
Digitales Marketing
Digitale Sichtbarkeit, Social Media, Kampagnen, Content-Marketing, u.v.m.
Digitale Geschäftsprozesse
Wirksame Integration digitaler & automatisierter Prozesse inklusive neuer Abläufe & Routinen.
Vertriebs-Technologie
CRM, Messenger, strukturierte Daten, CMS-Systeme, personalisiertes Kampagnenmanagement.
Sales Enablement & Fullfillment
Unser Vorgehensmodell
Wir befähigen, begleiten und entlasten Finanzberater & Versicherungsagenturen insbesondere bei der Umsetzung in den Themenbereichen Digitales Marketing, Digitale Geschäftsprozesse und Vertriebstechnologie.
Durch eine enge 1:1 Zusammenarbeit on-the-job gelingt es uns die erforderliche Individualität abzubilden, wertvolle Vertriebszeit zu schonen und wirksam neue Routinen und Abläufe in den Agenturalltag zu integrieren.
Dadurch erreichen wir mit unseren Kunden messbare vertriebliche Erfolge, wirksame Integrationen neuer Prozesse & Technologien, hohe Zeitersparnis und Individualität sowie eine hohe Vermittlerzufriedenheit.
Unsere Lösungen
Digitales Marketing
Positionierung & Zielgruppen
Individuelle Positionierung, Zielgruppenanalyse & -ansprache, Maßnahmenplanung, Wettbewerbsanalyse & Benchmarking.
Content-Marketing
Content-Strategie, -Planung & -Umsetzung, Virtuelle Touren, Videos, Reels, Videographie, Storyboards & Storytelling, Google-Beiträge, Social Media Content, Mailings, Messenger-Content, Prompting.
Digitale Sichtbarkeit
Google Unternehmensprofil, Branchenverzeichnisse, Webseite, lokale Suchmaschinen-optimierung (SEO), KI-Search, strukturierte Daten, Review-/ Bewertungsmanagement
Performance-Maßnahmen
SEA-Kampagnen, Meta-Werbung, Lead-Funnel, WhatsApp-Kampagnen, LinkedIn-Kampagnen, Bestandskampagnen.
Social Media Marketing
Social Media Strategie & Umsetzung, Redaktionsplanung, Contenterstellung, Messenger, Kanäle: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, WhatsApp, YouTube.
Social Media Recruiting
Performance-Jobkampagnen & KI-gestützten Optimierung, eigenes Arbeitgeberportal, Express-Bewerbung & Kandidaten-Dialog, Screening & Vorqualifizierung.
Unsere Lösungen
Digitale Geschäftsprozesse
Effiziente Abläufe für mehr Zeit am Kunden. In einer zunehmend digitalen Welt erwarten Kunden vor allem eines: schnelle Reaktionen, kompetente Antworten und eine individuelle Betreuung – über den Kommunikationskanal ihrer Wahl. Gerade für Finanzberater und Versicherungsagenturen bedeutet das: Prozesse müssen reibungslos, flexibel und digital funktionieren. Denn nur wer interne Abläufe optimiert, schafft Freiräume für das, was wirklich zählt – die persönliche Beratung.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Geschäftsprozesse smart, schlank und zukunftssicher zu gestalten. Das bedeutet nicht nur neue Tools, sondern auch neue Routinen, klare Arbeitsteilung und ein intelligentes Zusammenspiel von Mensch und Technik.
Prozessanalyse
- Erreichbarkeit, Reaktionszeiten, Kontaktanlässe, Leadmanagement, etc.
- Aufnahme und Bewertung bestehender Abläufe (z. B. Beratung, Antrag, Schadenmeldung)
- Identifikation von Medienbrüchen, Redundanzen oder Zeitfressern
Optimierung & Zielprozesse
- Entwicklung digital gestützter Zielprozesse
- Veränderungs-Begleitung: Unterstützung bei der Einführung neuer Routinen & Rollen
- Motivation & Mindset: Umgang mit Veränderung, Nutzen digitaler Tools erleben
- Definition eines Kundenmanagementkonzepts
Workflow-Automatisierung
- Aufbau automatisierter Abläufe (z. B. E-Mail-Workflows, Aufgabenverteilung)
- Automatisierung von Standardkommunikation, Erinnerungen & Wiedervorlagen
- Einsatz von Tools wie Active Campaign, Heyflow, Superchat, onedialog
Unsere Lösungen
Vertriebstechnologie
Digitale Werkzeuge für messbaren Vertriebserfolg. Moderne Vertriebsarbeit erfordert heute mehr als nur gute Beratung: Sie braucht die richtigen Technologien, um effizient zu arbeiten, Kunden systematisch zu betreuen und Chancen aktiv zu nutzen. Mit dem gezielten Einsatz von Vertriebstechnologie schaffen Sie Transparenz, steigern Ihre Abschlussquoten und automatisieren wiederkehrende Aufgaben – ohne an Nähe zum Kunden zu verlieren.
Wir helfen Ihnen dabei, die passenden Tools einzuführen, optimal zu nutzen und mit Ihren bestehenden Prozessen zu verzahnen. Dabei betrachten wir Technologie nicht isoliert, sondern als Teil eines integrierten Vertriebsansatzes – praxiserprobt und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Typische Prozesse und Tools im Bereich Vertriebstechnologie, die wir mit unseren Kunden erfolgreich umsetzen:
- CRM-Systeme (z. B. BSI, Salesforce, HubSpot, Zoho, etc.) – Kundeninformationen zentral verwalten und gezielt einsetzen
- Digitale Beratungstools – Interaktive Lösungen für Verkauf, Analyse und Präsentation
- Sales Funnels & Automatisierung – Strukturierte Vertriebsstrecken hin zur effizienten Leadbearbeitung
- Kampagnenmanagement-Tools – Zielgerichtete & personalisierte Ansprache Ihrer Kunden per E-Mail, SMS oder Messenger
Dokumentenmanagement & digitale Unterschriften – Schneller, sicherer und papierloser Vertragsabschluss
Verknüpfung mit Terminbuchungs-Tools & Kalendern – Einfachere Terminvereinbarung und bessere Erreichbarkeit
Nutzer- & Rechteverwaltung – Klare Rollen und Zugänge im Team für reibungslose Zusammenarbeit
Messaging-Lösungen – egal ob Superchat oder oneDialog, wie automatisieren ihre Kundenkommunikation.
Unser Ziel: Ihr Vertrieb soll nicht nur digitaler, sondern auch erfolgreicher werden – mit Lösungen, die zu Ihnen passen und echten Mehrwert bringen.
Infrastruktur-analyse
- Analyse bestehender Technologieinfrastruktur im Vertrieb
- Bewertung von Schnittstellen, Automatisierungspotenzial und Benutzerfreundlichkeit
Coaching & Befähigung
- Praxisnahe Coachings für Einzelpersonen, Agenturleiter und Vertriebsteams
- Training on & off the job: Live-Sessions & Schulungen zu Tools, Prozessen und Vertriebsmethodik
- Motivation & Mindset: Umgang mit Veränderung, Nutzen digitaler Tools erleben
Tool- & Systemauswahl
- Einführung oder Optimierung von Systemen & Technologien
- Einrichtung von Workflows, Kundensegmentierung und Vertriebs-Dashboards
- Integrierte Risikoanalyse, Bedarfsermittlung und Produktempfehlung
- Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. DSGVO, IDD)
Vertriebs-controlling
- Visualisierung von KPIs (Leads, Abschlüsse, Quoten)
- Datengetriebene Steuerung von Vertriebsaktivitäten
Implementierung
- Aufbau automatisierter Abläufe (z. B. E-Mail-Workflows, Aufgabenverteilung)
- Automatisierung von Standardkommunikation, Erinnerungen & Wiedervorlagen
- Einsatz von Tools wie Active Campaign, Heyflow, Superchat, onedialog
Nutzen / Mehrwerte
- Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Zeit für Beratung
- Bessere Übersicht über Kunden, Leads und Potenziale
- Höhere Abschlussquoten durch gezielte, digitale Ansprache
- Integration aller Tools in einen durchgängigen digitalen Vertriebsprozess
First Mover
Performance Influencer Marketing
Mehr Reichweite & Umsatz durch Influencer
Influencer Marketing ist das Nonplusultra, um jüngere Zielgruppen
zu erreichen und zum Kauf zu inspirieren. Performance Influencer Marketing wandelt Markenreichweite messbar in Umsatz um. Namenhafte Versicherungsmarken setzen klassisches Influencer Marketing bereits regelmäßig und erfolgreich zur Reichweitensteigerung ein.
Aber: Versicherer nutzen bisher nicht das Performance-Potenzial und das Potenzial des lokalen POS als Conversion-Kanal.
Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Linkster haben wir eine Lösung entwickelt, die die Potenziale für Marke & Vertrieb verbindet – Performance Influencer Marketing mit regionaler Verlängerung.